不出所料,反弹如期而至

93人参与 |分类: 炒股技巧|时间: 2021年03月26日

不出所料,反弹如期而至

晨报记者韩忠益

今天,沪深两市双双高开,盘中服装家纺、半导体、农业种植板块强势。数字货币板块拉升,创识科技(300941)、御银股份(002177)、高伟达(300465)、天阳科技(300872)、朗科科技(300042)等活跃;白酒股异动,水井坊(600779)涨停,泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、酒鬼酒(000799)、洋河股份(002304)等跟涨。午后,新疆本地股爆发,新疆交建直线涨停,北新路桥涨超5%,天山股份、西部牧业、西部建设、国统股份等跟涨。最后沪市上涨1.63%,收复3400点整数关口;创业板指上涨3.37%,收报2745.40点。北向资金今日净买入64.3亿元。

2021年3月18日,全球能源互联网发展合作组织在北京举行“中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会”,并发布《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》、《中国2030年前碳达峰研究报告》、《中国2060年前碳中和研究报告》等三份高质量研究报告。以上报告预测:2025年,我国电源总装机达到29.5亿千瓦,其中清洁能源装机17亿千瓦,占比57.5%,清洁能源发电量3.9万亿千瓦时,占比41.9%,清洁能源占一次能源比重达25%。风、光装机分别达到5.4亿、5.6亿千瓦;2050年,我国电源总装机达到75亿千瓦,其中清洁能源装机68.7亿千瓦,占比92%。风、光装机分别为22亿、34.5亿千瓦;2060年,我国电源总装机80亿千瓦,其中清洁能源装机77亿千瓦,占比96%。风、光装机分别为25亿、38亿千瓦。由以上预测可知,到2030年、2050年和2060年,风电总装机分别达到8亿、22亿和25亿千瓦,形成西北陆上、东南海上风电并举格局。简单对比可知,2060年中国风电装机将达到2020年装机的9倍左右,低于太阳能发电的14倍。如果2030年风电总装机为8亿千瓦,那么从2020年到2030年年均增长大概52GW(同期光伏年均增长约75GW)。

由此可见,风电低碳排放的特性,将助推中国风电企业成为实现碳中和道路上的主力军。

二级市场上,一周来,笔者反复强调,本轮调整已经步入尾声,双底雏形渐成,在宏观经济环境不变,未来盈利预期逐步兑现的背景下,投资者应该趁着眼前的筑底走势多关注那些基本面良好,拥有中长期上升逻辑、且估值合理的板块和标的。不少中小市值个股反弹已在路上,这段时间正是上车的好机会。今天股指一举收复3400点,说明这样的分析符合实际市况。

不过,今天上攻时成交量依然没有放大,两市合计成交7480亿元,说明股指的上涨主要是抱团股反弹所致,下周看看其它中小市值个股是不是会跟上。接下来应该是年报或一季报业绩驱动个股反弹的行情,这方面须多加留意。

这个板块市场潜力巨大

据卓创资讯消息,春节过后,有机硅 DMC价格节节攀高,以山东鲁西为例,节后价格九连涨,累计 涨幅达17.89%。而据生意社数据,3月4日,浙江新安有机硅DMC对外暂报2.43万元/吨,相较于3月1日2400元/吨上涨了300元/吨;也有消息称DMC主流报价已突破2.5万元/吨。产业链上硅酮胶、二氧化硅、气硅等有机硅产品均有不同程度上涨。

“随着化工原料的普涨,叠加开年后下游产业陆续复产需求量增加,市场再次推高有机硅DMC价格 。有机硅价格走高,其实是由有机硅广泛用途决定的。”高智说。在生活中,有机硅应用广泛,市场需求持续快速增长。例如在新能源电动车领域,有机硅材料已经广泛应用于汽车产业当中,而与传统油车相比,新能源车的电池封装也将采用有机硅产品,这部分新需求将随着全球新能源汽车发展而不断增长。SAGSI 预计2018-2023年,全球有机硅消费量将保持年均5.0%的增速。欧美日等发达国家有机硅人均消费量接近2.0kg,相比之下,我国有机硅人均消费量仅约0.7kg,我国有机硅消费存在巨大增长潜力。SAGSI预计,我国聚硅氧烷2018-2023年消费量有望实现年均8.4%的增速 。

 “国际巨头也于近日上调了报价。陶氏有机硅业务宣布自3月20号起将上调有机硅高性能建筑业务领域产品,不同产品涨幅为5%-10%,陶氏称此次涨价的主要原因是近期全球原料疯涨,以及环境成本和物流成本的上涨。此波陶氏上调价格,势必会引起国内硅酮胶的价格走高。”郁教授道。目前国内多数单体厂三月份排单紧凑,暂停接单亦或控量接单成为常态。同时以陶氏、瓦克及信越为主的外企近期供货偏紧,国内代理商预计3月中旬后才陆续到货。短期内供货偏紧的格局仍将继续,下游硅胶、硅油步入传统旺季,需求端将持续放量,预计DMC后期涨势仍将延续,且涨势将快速向下游传导。

“近日我国有机硅产品龙头企业的新安股份(600596)、硅宝科技(300019、合盛硅业(603260 、东岳硅材(300821)等个股走势都比较抗跌坚挺。”高智说。有机硅产品广泛应用于下游建筑、电子 、电力、汽车、医疗、纺织服装、航空航天等领域。市场潜力巨大。

“那我今天短线品种就选一个东岳硅材吧。”华风对高智的观点表示认可。昨天启明信息(002232)1%差价没有做出来,但他表示没有问题,下周仍有机会获利。

“这几个有机硅概念股中,东岳硅材图形不错。”娇娇随即下单5000股。劳七桃、郁教授也紧紧跟上。

下周一仓位:80%